中国联通市场份额稳步上升 4G时代即将来临

深海再深不及深

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公司：中国联通(600050)　　主营范围：电信、广播电视和卫星传输服务　　总市值：2119659.64(万股)　　流通市值(A股)：2119659.64(万股)　　大股东：中国联合网络通信集团有限公司　　每股收益：0.1048 (2014年6月30日)　　股价：3.49(元) (2014年8月8日)　　推荐理由：市场份额持续提升, 发展结构进一步优化, 经营效益继续改善。　　“营改增”全面实施，并以“营改增”为契机，推进经营模式转型。　　继续推进3G网络深度覆盖和广域覆盖，快速部署4G网络。　　8月7日18点，中国联通(香港)股份有限公司召开中期业绩交流会。　　中国联通企业发展改革方面　　中国联通股份有限公司中期报告提示：主营业务收入增速持续高于行业平均水平。主营业务收入增速领先行业2.9个百分点。但是由于受到以下几个影响因素，增速并没有达到预期中的目标。1.2014年6月1日开始的电信业纳入营业税改征增值税试点范围全面实施。2.以“营改增”为契机，推进经营模式转型。3.工信部对基础电信运营企业公用电信网网间结算标准进行调整。4.行业竞争环境更为复杂。　　同时，主营业务收入市场份额稳步提升，随着主营业务收入持续较快增长，主营业务收入市场份额进一步提升。上半年主营业务收入占国内整体行业电信主营业务收入的比例达到21.9%，同比提高了0.6个百分点。效益水平和盈利能力也得到了持续改善。　　公司创新改革方面，主要致力于以下几点：　　1.深化营销模式转型：以“营改增”税制改革为契机深化营销模式转型，促进业务和客户质量的持续提升。优化产品以及终端盒渠道结构。主要从中小渠道B2B平台入手，整合产业链资源，打造端到端高效，透明，公允的支撑服务。　　2.推进集中统一运营：以4G业务为切入点，借助cBSS集中业务支撑系统，推进面向市场，客户，基层管理的统一运营。同时建立一点响应，快速处理，集中配置以及发布流程，实现总部直接面向一线的穿透式运营支撑。　　3.激发基层单元活力：积极推进集中化，专业化，扁平化运营管理体制。搭建“端到端”纵向穿透的资源动态配置机制。强化投资项目滚动安排。完善综合评价体系。完善考核激励机制。　　4.积极应对环境变化，全面实施“移动宽带领先与一体化创新”战略。紧抓机遇，信息产业经济作为国家宏观经济转型升级，提质增效的主要方向和重要力量之一，仍面临着需求和重要的战略机遇　　中国联通企业业务方面　　中国联通移动业务保持快速发展，移动宽带一体化运营实现良好起步。面对复杂的竞争环境，本公司继续巩固和提升以客户体验为核心的移动宽带领先优势，积极推进4G/3G一体化运营，全面优化以数据价值为核心的资费产品体系，完善存量客户精准维系体系，全面提升包括购买、消费、服务和网络等多方面的客户体验。期内，本公司移动服务收入同比增长11.7%，达到人民币813.4亿元。其中，移动宽带服务收入同比增长32.9%，达到人民币543.8亿元，对移动服务收入的贡献达到66.9%。期内，净增移动用户1,402万户，总数达到2.95亿户。其中，移动宽带用户同比增长40.8%，在移动用户中的渗透率达到47.7%;移动宽带用户ARPU为人民币68.7元。公司将继续深化流量经营，移动手机用户数据流量同比增长82.1%，达到1,998亿MB。　　本公司积极推进移动转售业务试点，为转售企业提供灵活便捷的合作模式和全网统一的业务支撑，实现了移动转售业务的顺利起步。2013年5月17日，工信部发布移动通信转售业务试点方案，允许具备资格的企业申请移动转售业务试点。对于该项政策，企业积极响应，2013年公司与14家企业签订转售协议。2014年1至7月，公司又与11家企业签订协议。用户发展规模持续上升，2014年5月成为第一家转售合作企业实现规模放号，截止7月底，已为12家转售企业开通转售业务，发展用户18万户。　　固网业务稳健增长，固网宽带业务持续快速增长。公司加快推进宽带网络升级提速，提升服务能力，打造“智慧沃家”家庭客户融合通信解决方案，推动移动宽带与固网宽带的融合发展，促进固网业务稳定增长。固网服务收入同比增长4.5%，达到人民币452.1亿元，其中非语音业务收入贡献达到77.7%。固网宽带服务收入同比增长10.2%，达到人民币248.9亿元，对固网业务收入的贡献达到55.1%。固网宽带用户同比增长7.7%，达到6,742.0万户。　　在集团客户业务方面将深化新业务战略布局，重点行业应用实现新突破。在“智慧城市”业务上，将推动智慧城市签署战略合作协议，部署特色应用产品。同时重点行业方面聚焦汽车信息化，教育信息化，智慧城管等热点领域。中小企业将大力发展“沃商务”融合套餐，服务中小企业信息化。中国联通在集团客户业务上实现了新的突破：4月，公司与Cubic Telecom签署合作协议，共同向特斯拉提供汽车信息化全面解决方案，为中国的特斯拉用户打造精彩的汽车信息化体验。　　中国联通企业未来发展机遇　　公司将继续推进3G网络深度覆盖和广域覆盖，快速部署4G网络，打造客户体验领先的4G/3G一体化移动宽带精品网络，移动宽带网络覆盖深度与广度进一步增强。加强网络端到端优化体系，网络质量持续提升。期内，新增4G和3G基站8.4万个，总数达到49.1万个。网络下载峰值速率在LTE覆盖区域最高达到150 Mbps，多载波区域达到42Mbps，全网达到21Mbps。加快光纤网络建设，固网宽带接入端口达到12,489.6万个，其中FTTH/B端口占比达到73.8%。进一步提升分组传送网覆盖水平，网络高速率数据业务承载能力不断增强。　　当前,信息通信技术的发展和应用正以前所未有的广度与深度，加速向经济社会各个领域全面渗透。信息产业、信息经济作为国家宏观经济转型升级、提质增效的主要方向和重要力量之一，仍面临旺盛的市场需求和重要的战略机遇。中国联通将继续巩固和不断创造差异化服务优势，主动适应变化，紧紧抓住机遇，推进实现持续快速发展。本公司将围绕市场与客户需求加大创新驱动，转变发展方式，加快移动宽带、固网宽带等重点业务发展，继续保持行业领先的增长速度，持续提升市场份额，持续提升盈利能力，持续提升综合实力。本公司将聚焦战略方向，务实深化企业改革。加快推进面向移动互联网的运营体制改革，全面深化营销体系、投资建设、用工分配、资源分配等重点领域改革，积极探索推进混合所有制、互联网金融、移动转售等领域的改革创新，持续增强企业发展的动力与活力。　　公司对未来发展充满信心，并将通过不懈努力，持续为股东创造更大价值。