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维持买入评级,14-15年,预测母公司传统业务年均符合增长30%,按照收购的索瑞电气业绩对赌要求两年净利润为7500万和8100万,预测今年不并表,明年全年并表。同时公司在公告中表明若本次交易完成后索瑞电气发展良好,公司将用现金收购索瑞电气剩余 15.18%的股权。因而,我们按照100%股权并购并摊薄计算业绩。因此,预测公司14-15年EPS 为0.47元和1.00元,维持目标价30元。国金证券(加入自选股,参加模拟炒股)
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(个股频道) |
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