房地产政策受益股：保利股票地产（600048）

图如图

　　保利地产-地产专业大象推荐系列之一龙头东风再起，保利蓄势待发。  人们在进行投资理财之前都会询问一下有什么好的配资平台推荐，因为在进行配资的时候，如果能够找到一个好的配资平台为自己提供相应的投资理财服务的话，那么自己的资金不仅能够变得更多，也能够让自己在股票配资软件投资理财的过程中，收获到更多的回报。才会有更多的人愿意通过这样的方式进行配资也会有更多的人在投资理财的过程中。

　　上调目标价至15.4元，现价空间30%;维持增持评级。保利地产为低估值龙头，受益行业销售好转，弹性较大。再融资更可推动优质资源加速释放。房地产基金和养老地产方面亮点颇多。维持2015、16年EPS1.40、1.57元的预测。由于行业估值中枢上行，加上公司自身新看点较多，故上调目标价至15.4元，对应2015年11倍PE。

　　低估值龙头，蓄势待发。2015年8倍预测PE，与万科类似，远低于行业平均17倍的水平。2015年年初以来股价上涨9%，板块排名倒数，蓄势已久。伴随行业基本面改善，后续估值修复弹性较大。

　　受益行业销售改善，公司弹性较大。1）33城市年初以来销售累计同增6%;下调二套房首付和调整营业税可进一步引爆购房热情。公司货值丰富，受益市场改善。2）公司2014年销售1367亿元，同增9%。2015年可售货量预计2200亿元左右，其中年初存货约550亿，新推货值预计1600-1800亿。可售丰富，销售弹性较大。3）其他业务也亮点较多。房地产基金管理规模280亿，连续三年排名第一。养老战略逐步落地，拟投入51个社区适老改造。社区O2O预计会加速推进。

　　再融资更可推动发展加速;拟募集资金100亿元，发行底价8.74元/股。1）发行数量不超11.5亿股，仅摊薄11%。募集资金用于南京、珠海、合肥等房地产项目。2）融资渠道通畅，此前发行的5亿美元债券票面利率仅5.25%，中票利率仅4.8%。

　　风险因素房价上涨若过快，政策环境或会有所收紧

　　投资者可以对保利地产进行关注，从而进行有利投资。