发行规模7.2亿 北京首单长租公寓CMBS获批

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“华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划”期限12年，次级资产支持证券规模0.36亿，将由景瑞地产全额认购。
       
        　　2018年3月23日，华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划收到深圳证券交易所出具无异议函的通知。该项目作为北京首单长租公寓CMBS，是资本市场响应国家建立健全购租并举住房制度的政策号召、强化资本市场服务实体经济、支持长租公寓事业发展的又一重要举措。
　　政策鼓励长租公寓产业前景可期
　　2017年我国常住人口城市化率接近60%，在以北上广深为代表的一线城市中，占比超过40%的流动人口已经催生出规模巨大的租赁住房市场，长租公寓产业应运而生。自2015年国务院85号文提出重点发展长租公寓以来，从中央工作会议精神到各国家部委支持政策层见叠出，习近平总书记在中共十九次全国代表大会上房住不炒，租购并举的发言掷地有声地表明了党中央支持租赁住房发展、让房地产业回归本源的决心，而李克强总理在全国两会的政府工作报告中也进一步强调了落实房住不炒地方主体责任和培育发展住房租赁市场的要求，旨在推动住房租赁产业的进一步繁荣发展。根据国家这一政策方向，深交所连续鼓励并支持多家优质住房租赁企业发行资产证券化产品，将服务购租并举的住房制度体系建设做到实处。
　　鼓励住房租赁产业是党和政府履行让广大人民住有所居庄严承诺的重要环节，长租公寓的崛起不仅有助于商品房市场的稳定健康，更将有力地缓解我国目前的居住矛盾。我们有理由相信，未来必将有更多的细化政策红利落地开花，多项支撑制度形成嵌套闭环，必将为长租公寓的长足发展创造更大的成长空间。
　　优质资产区位优良的成熟型租赁公寓
　　标的物业景瑞三全公寓位于燕莎商圈，紧邻北京CBD区域，是地理位置优越的70年全产权物业，保值增值能力极强。该物业占地面积一万余平方米，整个建筑群由三栋主楼和一座三层裙楼连接组成，每栋主楼地上26层、地下2层，地上部分主要为公寓，地下为车库，裙楼内餐厅、美发店、阅读室、健身房、壁球室、高尔夫球练习室等服务设施一应俱全，可以充分满足租户不同层次的生活需求。此外，公寓已经运营多年，出租率常年维持在90%以上，是难得的成熟型长租公寓物业资产。
　　强强联手多机构共创北京首单长租公寓CMBS项目
　　华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划是由景瑞地产发起、中泰证券作为主承销商、光大安石作为财务顾问，华夏资本和昆仑信托分别作为计划管理人和信托受托人的CMBS项目。在各参与机构中，景瑞地产为聚焦一线及二线核心城市的品牌房地产开发商，母公司景瑞控股于2013年10月在香港交易所主板上市（1862.HK）；中泰证券为国内一流的综合型券商，市场口碑优良；光大安石为首屈一指的跨境房地产基金，已连续多年荣登中指地产基金榜榜首；华夏资本为华夏基金全资子公司，始终积极探索资产支持证券业务，项目经验丰富；昆仑信托为中石油集团控股的金融公司，资本实力雄厚，市场信誉极佳。
　　本次华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划拟发行规模7.2亿元人民币，期限12年（3+3+3+3年），其中优先级资产支持证券规模6.84亿元，获联合评级AAA的评级确认；次级资产支持证券规模0.36亿，将由景瑞地产全额认购。项目中多家专业机构鼎力合作，各尽其能，设计了优质的产品结构及有效的风险控制安排，将为投资人的利益提供有力的保障。