3月18日最具爆发力六大牛股
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片仔癀新战略、新产品、新营销
近期，我们跟踪了公司的经营情况。
事件评论
一核两翼新战略谋转型升级目前，公司新一届管理层已换届一年，2015 年，也是公司推进一核两翼新战略、进行转型升级的关键年。一核两翼新战略是以传统中药生产为龙头，以保健药品、保健食品、功能饮料和特色功效化妆品、日化产品为两翼，以药品流通、电子商务为补充，把片仔癀（600436）打造成国内一流的健康养生品牌。为借力资本市场，公司与兴业证券（601377）进行战略合作，合作内容主要是发展战略制定、并购重组、再融资、市值管理等方面。
大健康新产品即将面世，前景值得期待子公司爱之味生技食品有限公司推出了一些功效饮料，如片仔癀清解茶（功效是清心降火、解油去腻）、固甘饮（健体养肝、解酒护肝）、紫薯饮（增强体质、补充能量）。
2014 年8 月，公司投资2000 万成立的保健食品子公司，则推出了孢菇饼干（养肝）等功效食品，以及多种多样的保健食品，如双孢蘑菇珍华片（可增强免疫力，辅助修复肝损伤）、铁皮石斛粉、玛咖片等。日化、药妆领域也推出了不少新品种，将来还可能代理国外的化妆品。尽管市场上同类产品较多，但公司品牌优势明显、质量突出，如果能结合适当的营销，前景值得市场期待。
营销全面创新，更加重视电商渠道（1）会员制营销是一种全新的营销模式。公司采取四种级别的会员卡制，对应不同消费金额，会员有提价选择权（产品提价后，在规定的时间内可按提价前价格购买一定数量的产品）。
消费达到一定金额或者发展规定数量的新会员，会员卡可升级至更高级别，可享有更大力度的购买折扣和更好的服务。会员制营销可促进公司各种产品的销售;（2）跟银之杰（300085）全面战略合作，看重的是银之杰丰富的客户资源和强大的精准营销能力。银之杰和几大银行、电信运营商长期合作，旗下子公司亿美软通有5 亿多个人客户信息和几十万家公司客户，借助大数据分析平台能够将用户资源进行分类，为片仔癀筛选出优质的高端客户并提供有针对性的营销服务，逐渐发展为公司的会员。双方还将建立专业O2O 服务平台销售片仔癀高端保健品、日用品和化妆品，并将建立统一的片仔癀产品体验店、高端俱乐部，进行产品试用和宣传;（3）更加重视电商渠道。公司电商子公司设立于2012 年底，销售公司各式产品，我们估计2014 年销售额约3000 多万。此外，公司在天猫等网站也开设了旗舰店，主要销售化妆品，销售额正快速增长。
维持推荐评级我们认为公司一核两翼新战略正在稳步推进;会员制营销、精准营销以及快速发展的电商将明显提升片仔癀的需求，片仔癀系列有持续的提价预期;日化、药妆经过四年的快速发展，逐渐成为新的业绩增长点;一系列保健品、功效食品和饮料的推出，公司产品线得到极大丰富;国企改革大背景下，公司在混合所有制改革、股权激励等方面值得期待;片仔癀大概率打赢与八宝丹的官司，国家绝密配方的独家地位不容撼动。公司走过2014 年的经营低谷，2015 年有望恢复较快增长。预计公司2014-2016 年EPS 分别为2.73 元、3.17元、3.80 元，维持推荐评级。（长江证券（000783）刘舒畅 ）
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